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宅经济当道 电商消费疫军突起

admin 财经 2020-05-05 39 0
宅经济当道 电商消费疫军突起 第1张 疫情影响产业获利预估

疫情改变生活型态,居家办公、线上消费成为各国企业的营运模式,因此生活型态转型让市场对于云端相关服务的需求殷切。投信法人预期经过此次疫情事件冲击,将加速消费产业营运云端化,以及电信资料中心需求成长,随线上经济顺趋势,即使未来疫情放缓,线上消费业务占比仍将持续提升,建议投资人可留意线上消费产业投资机会。

保德信全球消费商机基金经理人杨博翔指出,「疫」场意外让许多企业陷入困境,美国大型企业财报惨淡结果浮上台面,股价的波动风险仍不得不防。

根据麦肯锡预估,疫情使得网路电商、物流产业等产业相对受惠,回顾4月以来的各类产业表现,线上消费族群如影音串流业者网飞、云端服务业者微软、电商消费龙头亚马逊等,在疫情期间业绩不减反增,股价也不受疫情影响,迅速反弹。

观察云端服务供应商四巨头之一,网飞则拥有最多订阅户。观察网飞所公布最新的第一季财报,调整后EPS1.57元,营收57.7亿美元,其主要是受益于疫情居家令,其付费消费人数较前季新增新增1,577 万人,远高于公司预期720万人,大幅优于市场预期。此外,亚马逊也再度增雇员工,主要动机来自于增加线上可供销售商品种类。

新冠肺炎疫情让全球迅速转变经营型态,串流影音媒体、游戏、电商消费,以及虚拟会议等需求显著提高,许多线下购物支持者充分了解到电商服务优势与其便利性,即便日后不再需要社交距离,也已养成线上消费习惯,杨博翔认为线上消费业务占比将持续提升。综观而言,建议投资人仍可持续留意疫情意外下,所催生新型消费型态投资机会。

台新中証消费服务领先指数基金经理人叶宇真表示,疫情对中国出口虽造成较大冲击,但必选消费品出或因复工提速、海外供给下降而受益,另一方面,中国政府全力挽救国内经济,以促进内需为首要任务,部分城市甚至已推出消费券,加上货币政策大幅宽松,可望提振企业未来的经济,在经济动能逐渐恢复之后,预期前期被压抑的消费需求集中爆发。

从SARS经验来看,疫情和缓之后,民众消费力快速出笼,消费类股就是未来最具爆发力的族群。

叶宇真指出,依据Wind资料显示,中国已是全球最大电子商务市场,约占全球在线零售交易额的40%,受收入和国内消费增长的推动,中国电子商务以每年27%的惊人速度增长。由于目前正值疫情扩散之际,民众为避免感染,势必减少外出机会,则远距经济民生消费品的买气将激增,建议逢低布局受惠内需崛起趋势,防御性高的消费龙头股。

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